文/半島全媒體記者　文鴻飛

(資料圖片僅供參考)

圖片來源：CFP

目前,A股42家上市銀行2022年年報已全部出爐,港股32家中資銀行除錦州銀行外,也已陸續披露2022年年報。縱觀上市銀行年報,A股上市銀行呈現出凈利潤增速回落、凈息差承壓持續下行等特點,港股上市銀行則呈現出業績分化大等特點。

年報掃描

凈利潤增速回落,凈息差承壓持續下行

據Wind統計,42家A股上市銀行2022年合計實現營業收入5.85萬億元,同比增長0.71%；合計實現歸母凈利潤2.06萬億元,同比增長7.59%。2021年,上述兩項指標的增長率分別為7.93%、12.64%,由此可見,上市銀行營業收入與凈利潤增速回落。

具體來看,營收方面,國有銀行再次占據第一梯隊,工商銀行以9179.89億元成為上市銀行榜首,建設銀行、農業銀行、中國銀行緊隨其后。營業收入前五名中只有招商銀行一家股份制銀行。上市銀行中,僅有常熟銀行、成都銀行、江陰銀行、浙商銀行4家銀行的營收增速超過兩位數,分別為15.07%、13.14%、12.27%、12.14%,其余上市銀行營收增速普遍在個位數。更有銀行出現同比負增長的情況,比如,民生銀行去年營業收入同比下降15.6%,重慶銀行同比減少7.23%。

凈利潤增速方面,2021年,六大國有行全部實現兩位數凈利潤增速,而2022年除郵儲銀行外均回歸至個位數。相比而言,一些中小銀行的凈利潤增幅表現亮眼。比如,江蘇銀行去年歸母凈利潤同比增長28.9%,成都銀行同比增長28.24%,蘇州銀行、杭州銀行的歸母凈利潤同比增速均超過25%。但也有少數銀行的凈利潤出現負增長。

凈利潤增速回落的同時,凈息差承壓持續下行。銀保監會公開數據顯示,2022年底商業銀行整體凈息差為1.91%,同比下降17個基點。從2022年年報來看,據Wind統計,42家A股上市銀行中,36家銀行凈息差出現不同程度的下滑,占比達85.71%。年報顯示,國有六大行的凈息差在去年普降。而民生銀行、杭州銀行等7家上市銀行的2022年凈息差已經跌破“警戒線”。

Wind數據顯示,目前港股上市的中資銀行共有32家(包括六家國有大行)。細讀已披露業績的港股上市銀行2022年度業績報告發現,25家上市銀行業績分化較大。這25家上市銀行中包含6家股份行和19家城商行、農商行。6家股份行中,浙商銀行去年營收同比增幅12.14%,位列第一,招行、中信的營收位列其后。光大銀行、渤海銀行、民生銀行去年營收則是負增長,營收分別同比減少0.73%、9.35%、15.60%。從歸母凈利潤來看,港股上市股份行中,招行去年凈利潤同比增幅最高,為15.08%,中信銀行去年凈利潤增幅為11.61%。然而,渤海銀行去年凈利潤同比則大幅下降,為-29.23%。19家城商行、農商行中,中原銀行去年營收同比增幅最高,為32.82%；天津銀行、重慶銀行、渝農商行、廣州農商行、晉商銀行5家銀行則出現營收負增長的情況；歸母凈利潤方面,盛京銀行、哈爾濱銀行、吉林九臺農商行去年凈利潤取得大幅增長,增幅分別為143.78%、102.37%、49.05%；但江西銀行、鄭州銀行、九江銀行3家銀行去年凈利潤卻是負增長。

齊魯銀行

計提信用減值損失41.5億,凈息差、資本充足率下降

4月27日晚間,齊魯銀行發布了2022年年報。報告顯示,該行去年實現營業收入110.64億元,同比增長8.82%；凈利潤36.31億元,同比增長18.18%。營利雙增外,也存在一些問題,比如凈息差下降、逾期貸款增加、資本充足率下降等。

從營收結構來看,2022年齊魯銀行利息凈收入85.75億元,同比增長14.56%；手續費及傭金凈收入12.35億元,同比增長30.34%。值得注意的是,報告期內,該行生息資產、付息負債平均余額同比分別增加674.99億元、654.83億元；生息資產平均收益率4.11%,同比下降19個基點；付息負債平均成本率2.24%,同比下降13個基點；凈利差和凈息差分別為1.87%和1.96%,同比均下降6個基點。另外,2022年,齊魯銀行實現投資收益9.92億元,上年同期為10.24億元。

據齊魯銀行2022年年度報告,報告期內該行計提信用減值損失41.51億元,同比增長2.48%,主要是計提的發放貸款和墊款減值損失,為36.64億元；報告期內,齊魯銀行逾期貸款25.51億元,較上年末增加5.94億元,逾期貸款占貸款總額比例為0.99%,較上年末增加0.09個百分點。齊魯銀行對逾期貸款從嚴風險分類,逾期60天以上貸款全部劃分為不良貸款,報告期末,逾期60天以上貸款21.94億元,與不良貸款比例為66.12%；逾期90天以上貸款20.01億元,與不良貸款比例為60.30%。

此外,2022年末,齊魯銀行資本充足率為14.47%,比上年同期末下降0.84個百分點；一級資本充足率為11.35%,比上年同期末下降0.28個百分點；核心一級資本充足率為9.56%,比上年同期末下降0.09個百分點。

威海銀行

撥備覆蓋率、核心一級資本充足率等均出現下降

3月30日,港股上市的威海銀行披露了2022年年度業績報告。報告顯示,2022年度,該行實現營業收入82.91億元,較2021年增加9.14億元,增長12.38%；凈利潤20.79億元,較2021年增加1.87億元,增長9.87%。但其撥備覆蓋率、核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率均出現了不同程度的下降。

報告顯示,截至報告期末,公司資產總額3437.03億元,較2021年末增加391.82億元,增長12.87%,主要是由于發放貸款和墊款由2021年末的1403.67億元增加15.23%至2022年末的1617.50億元；金融投資由2021年末的1126.59億元增加13.79%至2022年末的1281.91億元。

資產質量方面,截至去年末,該行不良貸款總額為23.96億元,比2021年末增加2.87億元,增長13.61%；不良貸款率1.46%,比2021年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率154.68%,較上年降低16.88個百分點。截至去年末,威海銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別下降0.54、0.72和0.76個百分點,分別為8.81%、10.61%和13.83%。

平安銀行

不良貸款率微升 手續費及傭金凈收入下降

3月8日晚間,平安銀行發布2022年年報稱,2022年實現營業收入1798.95億元,同比增長6.2%；實現凈利潤455.16億元,同比增長25.3%；加權平均凈資產收益率(ROE)為12.36%,同比上升1.51個百分點。向好的同時,也存在不良率微升、手續費及傭金凈收入、代理及委托手續費收入下降等問題。

年報顯示,2022年平安銀行凈息差2.75%,同比2021年下降4個基點；生息資產平均收益率為4.83%,同比下降12個基點；負債平均成本率2.16%,同比下降5個基點,其中,吸收存款平均成本率2.09%,同比2021年上升5個基點。對于吸收存款平均成本率上升,平安銀行表示,主要原因是活期存款日均余額占比下降。平安銀行稱,積極重塑資產負債經營,負債端主動優化負債結構,壓降負債成本；資產端受市場利率下行、持續讓利實體經濟等因素影響,資產收益率下降,凈息差有所收窄。

資產質量方面,年報顯示,截至2022年12月31日,平安銀行不良貸款率1.05%,較2021年微升0.03個百分點；逾期60天以上貸款偏離度0.83,較2021年末下降0.02；撥備覆蓋率290.28%,較2021年末上升1.86個百分點,風險抵補能力保持較好水平。

另外,年報顯示,2022年該行信用卡流通卡量6899.72萬張,較上年末下降1.6%；2022年,集團實現非利息凈收入497.65億元,同比增長1.5%。其中手續費及傭金凈收入302.08億元,受宏觀環境等因素影響,同比下降8.6%。平安銀行在年報中還提到,代理及委托手續費收入72.96億元,同比下降14.9%,主要是代理基金等手續費收入減少；銀行卡手續費收入185.53億元,同比下降5.1%,主要是信用卡回傭及收單手續費收入減少；其他手續費及傭金收入68.82億元,同比下降3.5%,主要是個人理財銷售手續費收入減少。

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