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①農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署大豆大面積單產(chǎn)提升工作，種業(yè)景氣高企

5月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在黑龍江齊齊哈爾召開全國大豆大面積單產(chǎn)提升工作推進會，會議指出，今年是啟動實施大豆大面積單產(chǎn)提升行動的第一年，各地要深刻認識持續(xù)提升大豆產(chǎn)能和自給率的極端重要性，切實增強責任感、緊迫感，把推技術提單產(chǎn)作為重點工作來抓，持續(xù)破解制約大豆單產(chǎn)提升的短板弱項。

華泰證券稱，種植收益改善的帶動下，2022、2023年度成為種子板塊盈利增長的第三個經(jīng)營年度，種業(yè)景氣高企。以銷售旺季的Q4和Q1來看，去年Q4種子板塊扣除個例后整體盈利高增，今年Q1種子板塊盈利同比增長39%。Q2通常為種業(yè)的淡季，預計種子板塊的收入和盈利或延續(xù)去年Q4及23Q1的同比增長趨勢。

②國資委稱推動央企加大人工智能等產(chǎn)業(yè)布局力度

5月11日，國資委黨委召開擴大會議??????。會議強調(diào)，要指導推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端邁進。要強化頂層設計，增強國資監(jiān)管工作協(xié)同和政策協(xié)同，抓緊優(yōu)化考核、薪酬、主責主業(yè)、投融資等監(jiān)管政策，打好組合拳，為中央企業(yè)更好服務支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設提供有力保障。

長城國瑞證券建議投資者重點關注：發(fā)布大模型或與科技巨頭大模型深度合作的廠商；具備AI算法垂直領域商業(yè)落地的廠商；算力基建板塊，如AI芯片、光模塊、IDC等，無論下游應用領域如何變化，算力需求的增長是確定的，同時，算力成本制約AI發(fā)展，建議持續(xù)關注東數(shù)西算主題行情；人工智能發(fā)展使監(jiān)管政策因時而變，對網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全的要求也將水漲船高，關注AI安全技術儲備豐富的網(wǎng)安廠商。

③TCL中環(huán)單晶硅片再降價，有望刺激下游需求釋放

5月11日，TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價格，部分品種較前期降價超15%。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價格分別為6.91元/片，6.4元/片，5元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價格分別為6.52元/片，5.09元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價格分別為6.26元/片，4.89元/片。

廣發(fā)證券研報指出，硅片降價將有效改善下游電池和組件成本壓力，進一步刺激終端裝機需求。

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